Konsolidace trhu, hráči, budoucnost... co bude za rok, dva, pět

suk

Všichni víme, k jaké konsolidaci teď dochází. Ale zajímalo by mě, kolik je vlastně větších hráčů. Řekněme třeba od 20.000 přípojek nahoru?

Celkové počty ISP:
U ČTÚ má licenci "Služby přístupu k síti Internet" 2381 subjketů.
Na rychlost.cz je 1054 subjektů, kde se evidují testy.
449 subjektů má v podnikatelské činnosti "Poskytování přístupu k internetu přes pevnou / bezdrátovou telekomunikační síť", z toho obrat >30mio/rok 49 subjektů (toto jsou orientační čísla).

Kdybych to vzal čistě podle obratu (od 60mio/rok) = +- 15k zákazníků, vyšli by z toho podle rejstříků tihle. Kvůli metodice a vstupním kritériím (právní forma, holdingy tvořené z menších ISP, daňová optimalizace, jiný druh činnost) tu řada z těch větších není, někteří navíc obrat honí jinými věcmi než poskytováním internetu.

ISP nad 15k zákazníků dle obratu a činnosti podnikání:

AVONET, s.r.o.
CentroNet, a.s.
Dragon Internet a.s.
Faster CZ spol. s r.o.
ha-vel internet s.r.o.
Infos Art, s.r.o.
INTERNEXT 2000, s.r.o.
INTV, spol. s r.o.
JON.CZ s.r.o.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Nej.cz s.r.o. / RIO
NEW TELEKOM, spol. s r.o.
Nordic Telecom s.r.o.
OpavaNet a.s.
OVANET a.s.
Planet A, a.s.
PODA a.s. (+COMA/UNET)
SIPNET eu s.r.o.
SMART Comp. a.s.
STARNET, s.r.o.
WIA spol. s r.o.

Další ISP nad 15k zákazníků - např. odhad podle počtu testů na rychlost.cz
PilsFree
Tlapnet
Edera
United Networks
N_SYS
TETA
Selfnet/Itself

Takže, co myslíte, kolik je reálně těch, kteří mají nad 20.000 přípojek?
Kdo přesně to je?
Kdo tu chybí/přebývá?
Jak na tom budou za dva roky?
A budou tu ještě za pět let?
Budou ještě?

Ať se nad tím můžeme za rok, dva, pět pobavit...

hapi

suk Všichni víme, k jaké konsolidaci teď dochází.

nevím... protože k tomu dochází úplně běžně všude takže opravdu nevím k čemu výjimečnému dochází. Tady u nás k ničemu dlouho nedošlo protože všude je už starnet takžeee...?

zajdee

suk
M-SOFT (tam probíhá úprava majetkové struktury, tak že by je někdo chtěl koupit?)
GRAPE SC

Pak je spousta o něco menších (obrat 10 - 60 mil.), někteří z nich mohou vyrůst, protože teď aktivně staví optiku.

Ptejme se spíš, jaký produkt přežije?

Optika do bytu/rodinného domu? Ano, ta bude mít svou cenu ještě spoustu let.
Optika do činžáku/paneláku a následně ethernet do bytu? Pokud bude kvalitní, přežije.
Stomegabitové přípojky na 802.11ad (60 GHz)? Nejspíš ano, pokud to ISP zvládne technicky a finančně.
Přípojky do 30 Mbit/s, které nabízí pořád velká část lokálních ISP? Tady vidím největší riziko.

I ve svém okolí vidím případy lokálních ISP (a ne úplně malých), kteří staví portfolio zejména na rychlostech pod 30 Mbit/s. (Trošku mě překvapila síť United Networks, která uvádí rychlost u bezdrátových tarifů stejnou, aby zákazník pod kouzelnou formulí "reálná rychlost 10 až 100 %" u nejnižšího tarifu nepoznal, že mu to taky může jet jen 5 Mbit/s.)

ISP (malí i velcí), kteří mají zákazníky kvůli nasazené technologii dodnes na nízkých rychlostech, jsou náchylní na odkup/převzetí/úprk zákazníků ke konkurenci (i k tomu pitomému DSL, které udělalo v posledních letech dost výrazný skok vpřed). Neinovuješ? Zhyneš.

zdeneksvarc

hapi Stando, zkus se vyjadřovat jenom k technickým debatám. A to taky nemusíš úplně pokaždé. Bude to tak lepší pro všechny 😉

suk

zajdee

Ptejme se spíš, jaký produkt přežije?

Ještě bych tu otázku rozšířil a doplnil o rozměr: Jaká služba přežije.
Troufnu si říct, že v ČR se konsolidací postupně dostaneme do stavu, kam se teď snaží investičními pobídkami dostat na britském trhu: bude několik velkých hráčů, kteří budou ovládat většinu trhu, a pak několik, kteří:
a) buď budou mít vlastní infrastrukturu a jakž takž až skvělé služby
b) bez vlastní infrastruktury, virtuálové větších poskytovatelů, ale s odlišující se vychytanými službami založenými na geografickém přístupu

V obou případech ale bude klíčové být mnohem lepší v marketingu a designu služeb, než to, co jde vidět jako běžný ISP standard (a to bez ohledu na velikost) dnes.

suk

stepan_benes zajdee díky za vstupy.

Posílám doplněno + krátký přehled vazeb / akvizic:

• AVONET, s.r.o.
• CC Internet
• CentroNet, a.s.
• DialTelecom, Pe3ny Net, Matrigo,
• Dragon Internet a.s.
• Edera
• Faster CZ spol. s r.o.
• GrapeSC
• Infos Art, s.r.o.
• innogy TelNet Holding, s.r.o., Magnalink, HELIOS MB, CERBEROS
• INTERNEXT 2000, s.r.o.
• INTV, spol. s r.o.
• JON.CZ s.r.o.
• KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
• Kaprain, Nej.cz s.r.o. / RIO, Centronet, Ltnet
• M-SOFT
• N_SYS
• Nordic Telecom, Fifejdy, OMEGA tech, KeyNet/NWT, ZENIT - servis, FORTECH, MITRANET, TYHAN, LWT JaryNet, NetFree, Alcom Systems, PRIVAT GROUP, Easy Control Internet, Tišice.net, CMS internet, BITEO
• OpavaNet a.s.
• OVANET a.s.
• PilsFree
• PODA a.s. (+COMA/UNET)
• Selfnet/Itself
• SMART Comp. a.s.
• STARNET, s.r.o.
• System Net Line, KVNET.cz, TWISTERNET Alfa, WaweNet, Kropacek.net, Bohemia Net Provider, Wolfstein, Spanet, HERO Net, HB Net
• TETA
• Tlapnet, STEN.cz, Vlašimnet, Chceme.net, (OK-NET), (GS-NET), (FAJNCOM), (METEOR-CS), (Airnetworks)
• T-mobile, Planet A, a.s.
• UnitedNetworks, WIRACOM, Free 4 net

Případné doplnění rád přidám.

stepan_benes

Z výše uvedenýho seznamu bych
a) asi už škrtnul Centronet (-> Kaprain spolu Nej, RIO, LTNet, ...) a PlanetA (T-Mobile)
b) WIA a New Telecom dělaj jinej segment a 15K+ zákazníků mít nebudou. Obrat maj zajímavej, ale nejsou retailový poskytovatelé. Respektive WIA částečně ano, ale není to její core business. A nebo pak na seznam patří CBL/Miracle, Ha-vel, DIAL a další ...
c) DIAL pár společností už taky zkousnul pod sebe (Pe3ny, Matrigo, ...) a na retailovým trhu bych ho nepodceňoval.
d) SIPNET eu s.r.o. je otázka co je vlastně zač a ne čem ten obrat dělá. Lokalitu mám za prdelí a nikdy jsem je neviděl.
e) Do seznamu dle kritérií patří GrapeSC (v době mého odchodu s dceřinkama cca 150 mil. obratu z telco činnosti, sic část aktivit prodali, furt to bude přes 120 mil.), Tlapnet (cca 50 tis. zákazníků), United Networks, System Net Line (WolfNet+další) a na hraně bude CC Internet. Zbytek co vím, už sežrala konsolidace.

zajdee

stepan_benes SIPNET eu bude mít obrat z telefonie. https://www.sipnet.net/cs
Ze seznamu bych je škrtl.

skdata

My s kolegou jsme pro Wiu pripojili x tisic koncovych zakazniku na Wifi, kabel a optiku. Dalsich x set garantovanych linek, jak jejich ,tak pro jine operatory kteří od wia prekupuji. A x desitek voip ustreden a spoustu dalsich doplnkovych sluzeb.

stepan_benes

Nebylo to myšleno tak, že WIA nemá retail. Má a dělá ho, ale prostě ten level desetitisíců tam není. Což není mysleno nijak špatně, i vzhledem k tomu, že primárně dělá jinej segment a to IMHO velmi dobře.

Hrzy

suk Tohle už můžeme taky upravit. 🙂
• AVONET, s.r.o.
• CC Internet
• New telekom (NetCore Services)
• DialTelecom, Pe3ny Net, Matrigo,
• Dragon Internet a.s.
• Edera
• Faster CZ spol. s r.o.
• GrapeSC
• Infos Art, s.r.o.
• ČEZ -Telco Pro (innogy TelNet Holding, s.r.o., Magnalink, HELIOS MB, CERBEROS, INTERNEXT 2000, s.r.o.)
• INTV, spol. s r.o.
• JON.CZ s.r.o.
• KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
• Kaprain, Nej.cz s.r.o. / RIO, Centronet, Ltnet
• JAW.CZ (M-SOFT)
• N_SYS
• Nordic Telecom, Fifejdy, OMEGA tech, KeyNet/NWT, ZENIT - servis, FORTECH, MITRANET, TYHAN, LWT JaryNet, NetFree, Alcom Systems, PRIVAT GROUP, Easy Control Internet, Tišice.net, CMS internet, BITEO
• OVANET a.s.
• PilsFree
• PODA a.s. (+COMA/UNET)
• Nej.cz (SMART Comp. a.s., Selfnet/Itself, OpavaNet a.s., Telconet, CentroNet, a.s.)
• STARNET, s.r.o.
• System Net Line, KVNET.cz, TWISTERNET Alfa, WaweNet, Kropacek.net, Bohemia Net Provider, Wolfstein, Spanet, HERO Net, HB Net
• TETA
• Tlapnet, STEN.cz, Vlašimnet, Chceme.net, (OK-NET), (GS-NET), (FAJNCOM), (METEOR-CS), (Airnetworks)
• T-mobile, Planet A, a.s.
• UnitedNetworks, WIRACOM, Free 4 net

skdata

Jeste kluci od sauron.net
ty toho maji taky dost. A jsou vsude. Zapad a jich.

suk

Mám dotaz na komunitu ohledně velikosti československých ISP a telco.

Myslíte si, že některý z hráčů má +300.000 koncáků? Zajímaly by mě vaše odhady. U řady hráčů vím rámcová čísla, ale třeba ohledně Pody a Starnetu nemám vůbec jasno. Osobně tipuju, že vyjma O2/T-mobile/Vodafone a slovenských alternativ nikdo. Co myslíte vy?

apsobol

suk u Pody jako akciovky se asi stačí podívat na výroční zprávu
K ultimu roku 2020 společnost PODA poskytovala své služby
107 626 domácím zákazníkům.
K síti PODA bylo ke konci roku 2020 trvale připojeno 2 771
organizací a firem.

nejaky prirustek v 2021 a odhad bude téměř přesný v součtu do 115tis...

Hrzy

suk PODA určitě nebude mít tolik a STARNET je až za NEJ.CZ co jsem někde pochytil. Takže po akvizicích SMART COMP a ITSelf bych řekl, že Nej.cz tam číselně +/- bude.